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        汕头春风印刷股份有限公司第三届董事会第十四
        作者:admin 发布于:2019-06-16 17:21
        摘要:星豪娱乐 次会议于2019年6月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开汕头东风印刷股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十四,话、短信和电子邮件等方式送达全体董事会议

          星豪娱乐次会议于2019年6月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四,话、短信和电子邮件等方式送达全体董事会议通知已于2019年6月5日以电。出席董事7名本次会议应,席7名实际出,规章及《公司章程》的规定会议召开符合法律、法规、。

          长黄晓佳先生主持会议由公司董事,了以下议案审议并通过:

          发行可转换公司债券条件的议案》一、审议通过《关于公司符合公开;

          理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管,合公司实际情况公司董事会结,债券相关资格、条件的要求进行认真自查对照上市公司公开发行A股可转换公司,整为2019年3月31日后认为本次发行的申报基准日调,开发行A股可转换公司债券的规定公司符合现行法律法规中关于公,转换公司债券的条件具备公开发行A股可。

          授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会,公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内本议案属于股东大会授权董事会全权办理的,东大会审议无需提交股。

          议案有效表决票7票议案表决情况:本,7票同意,0票反对,0票弃权。

          独立意见并表示同意独立董事对此发表了。

          发行可转换公司债券方案的议案》二、审议通过《关于调整公司公开;

          、规范性文件的要求按照相关法律法规,境、政策的变化结合目前市场环,公司债券的方案进行部分修订公司拟对本次公开发行可转换,募集资金金额及投资项目修订的主要内容为调整,司债券方案的其他条款不变公司本次公开发行可转换公。

          内容如下具体修订:

          券的募集资金总额不超过50本次公开发行可转换公司债,元(含50000万,万元)000,行费用后扣除发,资于以下项目募集资金将投:

          资金少于上述项目募集资金拟投入金额若本次发行扣除发行费用后的实际募集,投项目的前提下在不改变本次募,据项目的实际需求公司董事会可根,入顺序和金额进行适当调整对上述项目的募集资金投,分由公司自筹解决募集资金不足部。集资金到位之前在本次发行募,度的实际情况以自筹资金先行投入公司可根据募集资金投资项目进,到位后予以置换并在募集资金。

          施主体均为上市公司本次各募投项目的实。

          券的募集资金总额不超过37本次公开发行可转换公司债,万元(含37032.85,85万元)032.,行费用后扣除发,资于以下项目募集资金将投:

          资金少于上述项目募集资金拟投入金额若本次发行扣除发行费用后的实际募集,投项目的前提下在不改变本次募,据项目的实际需求公司董事会可根,入顺序和金额进行适当调整对上述项目的募集资金投,分由公司自筹解决募集资金不足部。集资金到位之前在本次发行募,度的实际情况以自筹资金先行投入公司可根据募集资金投资项目进,到位后予以置换并在募集资金。

          施主体均为上市公司本次各募投项目的实。

          授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会,公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内本议案属于股东大会授权董事会全权办理的,东大会审议无需提交股。

          议案有效表决票7票议案表决情况:本,7票同意,0票反对,0票弃权。

          独立意见并表示同意独立董事对此发表了。

          转换公司债券预案(修订稿)的议案》三、审议通过《关于公司公开发行可;

          案(修订稿)》详见上海证券交易所网站《东风股份公开发行可转换公司债券预。

          议案有效表决票7票议案表决情况:本,7票同意,0票反对,0票弃权。

          独立意见并表示同意独立董事对此发表了。

          券募集资金项目可行性分析(修订稿)的议案》四、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债;

          行性分析报告(修订稿)》详见上海证券交易所网站《东风股份公开发行可转换公司债券募集资金项目可。

          议案有效表决票7票议案表决情况:本,7票同意,0票反对,0票弃权。

          独立意见并表示同意独立董事对此发表了。

          券填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案》五、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债;

          期回报措施(修订稿)的公告》详见上海证券交易所网站《东风股份关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即。

          议案有效表决票7票议案表决情况:本,7票同意,0票反对,0票弃权。

          独立意见并表示同意独立董事对此发表了。

          份有限公司董事汕头东风印刷股会

          刷股份有限公汕头东风印司

          十次会议决议公第三届监事会第告

          事会第十次会议于2019年6月10日在公司会议室召开汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监,事三名应到监,事三名实到监,公司章程》的相关规定符合《公司法》和《。主席马惠平主持会议由监事会。

          事讨论和表决经全体与会监,以下议案审议通过:

          发行可转换公司债券条件的议案》一、审议通过《关于公司符合公开;

          理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管,合公司实际情况公司董事会结,债券相关资格、条件的要求进行认真自查对照上市公司公开发行A股可转换公司,整为2019年3月31日后认为本次发行的申报基准日调,开发行A股可转换公司债券的规定公司符合现行法律法规中关于公,转换公司债券的条件具备公开发行A股可。

          议案有效表决票3票议案表决情况:本,3票同意,0票反对,0票弃权。

          发行可转换公司债券方案的议案》二、审议通过《关于调整公司公开;

          、规范性文件的要求按照相关法律法规,境、政策的变化结合目前市场环,公司债券的方案进行部分修订公司拟对本次公开发行可转换,募集资金金额及投资项目修订的主要内容为调整,司债券方案的其他条款不变公司本次公开发行可转换公。

          内容如下具体修订:

          券的募集资金总额不超过50本次公开发行可转换公司债,元(含50000万,万元)000,行费用后扣除发,资于以下项目募集资金将投:

          资金少于上述项目募集资金拟投入金额若本次发行扣除发行费用后的实际募集,投项目的前提下在不改变本次募,据项目的实际需求公司董事会可根,入顺序和金额进行适当调整对上述项目的募集资金投,分由公司自筹解决募集资金不足部。集资金到位之前在本次发行募,度的实际情况以自筹资金先行投入公司可根据募集资金投资项目进,到位后予以置换并在募集资金。

          施主体均为上市公司本次各募投项目的实。

          券的募集资金总额不超过37本次公开发行可转换公司债,万元(含37032.85,85万元)032.,行费用后扣除发,资于以下项目募集资金将投:

          资金少于上述项目募集资金拟投入金额若本次发行扣除发行费用后的实际募集,投项目的前提下在不改变本次募,据项目的实际需求公司董事会可根,入顺序和金额进行适当调整对上述项目的募集资金投,分由公司自筹解决募集资金不足部。集资金到位之前在本次发行募,度的实际情况以自筹资金先行投入公司可根据募集资金投资项目进,到位后予以置换并在募集资金。

          施主体均为上市公司本次各募投项目的实。

          议案有效表决票3票议案表决情况:本,3票同意,0票反对,0票弃权。

          转换公司债券预案(修订稿)的议案》三、审议通过《关于公司公开发行可;

          案(修订稿)》详见上海证券交易所网站《东风股份公开发行可转换公司债券预。

          议案有效表决票3票议案表决情况:本,3票同意,0票反对,0票弃权。

          券募集资金项目可行性分析(修订稿)的议案》四、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债;

          行性分析报告(修订稿)》详见上海证券交易所网站《东风股份公开发行可转换公司债券募集资金项目可。

          议案有效表决票3票议案表决情况:本,3票同意,0票反对,0票弃权。

          券填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案》五、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债;

          期回报措施(修订稿)的公告》详见上海证券交易所网站《东风股份关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即。

          议案有效表决票3票议案表决情况:本,3票同意,0票反对,0票弃权。

          份有限公司监事汕头东风印刷股会

          刷股份有限公汕头东风印司

          头市潮汕路(广东省汕)

          换公司债券预公开发行可转案

          九年六二〇一月

          信息披露的内容真实、准确、完整1、本公司及董事会全体成员保证,、误导性陈述或重大遗漏并确认不存在虚假记载。

          可转换公司债券后2、本次公开发行,收益的变化公司经营与,自行负责由公司;公司债券引致的投资风险因本次公开发行可转换,自行负责由投资者。

          公开发行可转换公司债券的说明3、本预案是公司董事会对本次,声明均属不实陈述任何与之相反的。

          如有任何疑问4、投资者,师、专业会计师或其他专业顾问应咨询自己的股票经纪人、律。

          可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行。的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项。

          有说明除非另,语具有如下含义本文的下列词:

          行管理办法》公开发行证券条件的说一、本次发行符合《上市公司证券发明

          法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券,实际情况逐项自查经董事会对公司的,文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性,换公司债券的条件具备公开发行可转。

          次发行概二、本况

          发行证券的种(一)本次类

          公司A股股票的可转换公司债券本次发行证券的种类为可转换为。A股股票将在上海证券交易所上市该可转换公司债券及未来转换的。

          发行规(二)模

          结合公司财务状况和投资计划根据相关法律法规的规定并,集资金总额不超过人民币37本次拟发行可转换公司债券募,万元(含37032.85,85万元)032.,权公司董事会在上述额度范围内确定具体发行数额提请公司股东大会授。

          金额和发行价(三)票面格

          每张面值为人民币100元本次发行的可转换公司债券,值发行按面。

          债券期(四)限

          资金拟投资项目的实施进度安排根据相关法律法规的规定和募集,规模及公司未来的经营和财务状况等结合本次发行可转换公司债券的发行,的期限为自发行之日起六年本次发行的可转换公司债券。

          票面利(五)率

          确定方式及每一计息年度的最终利率水平本次发行的可转换公司债券票面利率的,场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市。

          息的期限和方(六)还本付式

          采用每年付息一次的付息方式本次发行的可转换公司债券,和最后一年利息到期归还本金。

          利息计1、年算

          总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面。计算公式为年利息的:

          中其,利息额I为年;年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额B为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当;券的当年票面利率i为可转换公司债。

          付息方2、式

          券采用每年付息一次的付息方式(1)本次发行的可转换公司债,换公司债券发行首日计息起始日为可转。

          可转换公司债券发行首日起每满一年的当日(2)付息日:每年的付息日为本次发行的。节假日或休息日如该日为法定,一个工作日则顺延至下,不另付息顺延期间。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。

          债权登记日为每年付息日的前一交易日(3)付息债权登记日:每年的付息,五个交易日内支付当年利息公司将在每年付息日之后的。日)申请转换成公司股票的可转换公司债券在付息债权登记日前(包括付息债权登记,息年度及以后计息年度的利息公司不再向其持有人支付本计。

          得利息收入的应付税项由持有人承担(4)可转换公司债券持有人所获。

          转股期(七)限

          满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起。

          格的确定及其调(八)转股价整

          价格的确定依1、初始转股据

          司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公,整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调,前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行。

          公司股票交易总额 ÷ 该二十个交易日公司股票交易总量前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日;

          易日公司股票交易额 ÷ 该日公司股票交易量前一个交易日公司股票交易均价 = 前一个交。

          调整方法及计算公2、转股价格的式

          发行之后在本次,可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的,的调整(保留小数点后两位将按下述公式进行转股价格,四舍五入)最后一位:

           = P0 ÷ (1+n)派送红股或转增股本:P1;

          调整后转股价其中:P1为;整前转股价P0为调;或转增股本率n为派送红股;股价或配股价A为增发新;股或配股率k为增发新;送现金股利D为每股派。

          /或股东权益变化情况时当公司出现上述股份和,转股价格调整将依次进行,司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告并在中国证券监督管理委员会指定的上市公,调整办法及暂停转股时期(如需)并于公告中载明转股价格调整日、。换公司债券持有人转股申请日或之后当转股价格调整日为本次发行的可转,登记日之前转换股份,公司调整后的转股价格执行则该持有人的转股申请按本。

          权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东,护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保。家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国。

          价格的向下修(九)转股正

          限及修正幅1、修正权度

          换公司债券存续期间在本次发行的可转,十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有,正方案并提交公司股东大会审议表决公司董事会有权提出转股价格向下修。

          表决权的三分之二以上通过方可实施上述方案须经出席会议的股东所持。进行表决时股东大会,换公司债券的股东应当回避持有公司本次发行的可转。日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易,时同,期经审计的每股净资产值和股票面值修正后的转股价格不得低于最近一。

          发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内,前的转股价格和收盘价格计算则在调整前的交易日按调整,的转股价格和收盘价格计算调整后的交易日按调整后。

          修正程2、序

          下修正转股价格如公司决定向,公司信息披露媒体上刊登相关公告公司将在中国证监会指定的上市,记日及暂停转股期间等公告修正幅度、股权登。正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修。

          为转股申请日或之后若转股价格修正日,登记日之前转换股份,正后的转股价格执行该类转股申请应按修。

          转股时不足一股金额的处理方(十)转股股数确定方式及法

          持有人在转股期内申请转股时本次发行的可转换公司债券,计算公式为转股数量的:

          为转股数量其中:Q,一股的整数倍并以去尾法取;转股的可转换公司债券票面总金额V为可转换公司债券持有人申请;日有效的转股价P为申请转股当。

          请转换成的股份须是整数股可转换公司债券持有人申。的可转换公司债券余额转股时不足转换为一股,易所等部门的有关规定公司将按照上海证券交,付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑。

          )赎回条(十一款

          期赎回条1、到款

          债券期满后五个交易日内在本次发行的可转换公司,股的可转换公司债券公司将赎回全部未转,发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据。

          件赎回条2、有条款

          换公司债券转股期内在本次发行的可转,的任意一种出现时当下述两种情形,息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利:

          转换公司债券转股期内(1)在本次发行的可,的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日。

          公司债券未转股余额不足3(2)当本次发行的可转换,万元时000。

          的计算公式为当期应计利息:

          当期应计利息其中:IA为;人持有的可转换公司债券票面总金额B为本次发行的可转换公司债券持有;债券当年票面利率i为可转换公司;息天数t为计,回日止的实际日历天数(算头不算尾)即从上一个付息日起至本计息年度赎。

          发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内,前的转股价格和收盘价格计算则在调整前的交易日按调整,的转股价格和收盘价格计算调整后的交易日按调整后。

          )回售条(十二款

          件回售条1、有条款

          债券最后两个计息年度本次发行的可转换公司,日的收盘价格低于当期转股价格的70%时如果公司A股股票在任何连续三十个交易,部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全。

          的计算公式为当期应计利息:

          当期应计利息其中:IA为;人持有的可转换公司债券票面总金额B为本次发行的可转换公司债券持有;债券当年票面利率i为可转换公司;息天数t为计,回日止的实际日历天数(算头不算尾)即从上一个付息日起至本计息年度赎。

          发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次,前的转股价格和收盘价格计算则在调整前的交易日按调整,的转股价格和收盘价格计算在调整后的交易日按调整后。格向下修正的情况如果出现转股价,调整之后的第一个交易日起重新计算则上述三十个交易日须从转股价格。

          债券最后两个计息年度本次发行的可转换公司,次满足后可按上述约定条件行使回售权一次可转换公司债券持有人在每年回售条件首,在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未,应再行使回售权该计息年度不,不能多次行使部分回售权可转换公司债券持有人。

          加回售条2、附款

          情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施,金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资。

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